Формирование и отправка на обработку заявлений на консалтинговые услуги в Сбербанк Бизнес ОнЛайн


Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн


Внимание! Электронный документ Заявление на оказание консалтинговых услуг входит в комплект документов КЦ. В ходе работы с заявлением обрабатываются также связанные с заявлением дополнительные документы: договор и акт (см. «Комплект электронных документов КЦ»).

Для формирования, отправки на обработку и уточнения заявлений на оказание консалтинговых услуг через систему Сбербанк Бизнес ОнЛайн:

  1. В области навигации выберите элемент УслугиКонсалтинговый центрЗаявления на оказание консалтинговых услуг.
  2. Откроется форма списка заявлений на оказание консалтинговых услуг.

    Список заявлений на предоставление консалтинговых услуг

  3. При необходимости настройте отображение списка документов (см. «Настройка отображения списка документов и шаблонов»).
  4. Сформируйте требующиеся заявления на оказание консалтинговых услуг:
  5. Сформируйте подписи под документами в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами».
  6. При подписании каждого заявления будет автоматически создан документ «Условия предоставления консалтинговых услуг» с тем же номером, что и у заявления.
  7. Просмотрите и подпишите созданные документы Условия предоставленяи консалтинговых услуг:

    a. В области навигации выберите элемент УслугиКонсалтинговый центрУсловия предоставления консалтинговых услуг.
    b. Откроется форма списка Условия предоставления консалтинговых услуг.
    c. Выберите Условия с тем же номером, что и у соответствующего заявления (договор должен иметь статус «Создан»).
    d. Просмотрите условия (см. «Просмотр условий предоставления консалтинговых услуг»).
    e. Сформируйте подпись под условиями в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами».

  8. Отправьте в банк заявления на оказание консалтинговых услуг, для которых подписаны условия (заявления должны иметь статус «Подписан»):

    Примечание: Соответствующие условия при этом будут отправлены автоматически.

    a. В области навигации выберите элемент УслугиКонсалтинговый центрЗаявления на оказание консалтинговых услуг.
    b. Откроется форма списка заявлений на оказание консалтинговых услуг.
    c. Выполните отправку заявлений на оказание консалтинговых услуг в банк на последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов».

  9. Если в ходе обработки заявления банком будут затребованы уточнения и / или дополнительная информация (статус заявлений изменится на «Требует уточнения» ), отправьте необходимую информацию (Вы можете также отозвать заявление в соответствии с инстр. «Отзыв отправленного в банк документа»):

    a. Ознакомьтесь с описанием требуемых уточнений в комментариях к заявлениям и, при необходимости, во вложенных файлах в соответствии с «Просмотр заявлений на оказание консалтинговых услуг» и инстр. «Формирование и просмотр вложений».
    b. Добавьте к заявлениям ответные комментарии и, при необходимости, вложенные файлы в соответствии с «Добавление комментариев к заявлениям на оказание консалтинговых услуг» и инстр. «Формирование и просмотр вложений».
    c. Сформируйте подписи под заявлениями в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами».
    d. Выполните отправку уточненных заявлений на оказание консалтинговых услуг в банк на последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов».

    Примечание: При необходимости обмен комментариями и вложениями для уточнения заявления может быть повторен неоднократно.

  10. При завершении обработки заявления на его основании банком формируется и направляется Вам электронный документ Отчет об оказании консалтинговых услуг. Когда заявление будет иметь статус «Обработан», обработайте соответствующий акт в следующем порядке:

    a. В области навигации выберите элемент УслугиКонсалтинговый центрОтчёты об оказании консалтинговых услуг.
    b. Откроется форма списка отчётов об оказании консалтинговых услуг.
    c. Выберите отчёт с тем же номером, что и у соответствующего заявления.
    d. Просмотрите отчёт (см. «Просмотр отчётов об оказании консалтинговых услуг»).
    e. Выполните обработку отчётов об оказании консалтинговых услуг:

    • Для того, чтобы утвердить акты, сформируйте подписи под ними в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами». Обработка соответствующих заявлений будет автоматически завершена.
    • Для того, чтобы оформить претензию, перейдите к форме списка заявлений на оказание консалтинговых услуг, выбрав элемент УслугиКонсалтинговый центрЗаявления на оказание консалтинговых услуг области навигации.

    Для заявления с тем же номером, что и у данного акта, оформите претензию в соответствии с «Оформление претензии к оказанию консалтинговых услуг». Обработка соответствующих заявлений будет завершена вручную сотрудником банка после урегулирования претензий.

    Примечание: Если ни отчёт не подписан, ни претензия не оформлена в течении установленного срока согласования (в настоящей версии системы – 5 рабочих дней), отчёт и соответствующее заявление будут автоматически закрыты и их обработка завершена «по истечению срока» .

В результате выполнения указанных действий формирование и обработка заявлений на оказание консалтинговых услуг будут завершены.



Сбербанк Бизнес ОнЛайн DonAtom

Оценка: 5.0 / 2

avatar