Для того чтобы в системе E-Invoicing настроить маршрут из Карточки документа, необходимо проделать следующие действия:
- Открыть папку «Без маршрута» и выбрать документ, который необходимо обработать.
- В открывшейся Карточке документа, в разделе «Маршрут согласования» нажать на ссылку «Добавить маршрут».
- При нажатии на ссылку «Добавить маршрут», откроется окно «Входящие этапы маршрута». Правила настройки маршрутов подробно описаны в разделе Правила настройки маршрутов.
- Следующий шаг в настройке маршрута – настройка этапов согласования. Для этого требуется в окне «Входящие этапы маршрута» пройти по ссылке «Добавить этап». Окно «Настройка маршрута» развернется, станут доступными для заполнения следующие поля:
- Отметка о необходимости электронной подписи
- «Группа» (2)
- «Участник» (3)
- и «Кол-во дней» (4)
При настройке маршрута документа существует возможность в качестве этапа указать группу пользователей; это может быть как системная, так и добавленная группа пользователей.
- Далее необходимо из выпадающего списка выбрать одну из перечисленных ниже групп:
- Создатель. Выбрать данную роль можно для типа документа, который имеет направление «Исходящий» и только на первый этап. Выбор роли «Создатель» на первый этап маршрута означает, что автор документ является первым согласующим или подписантом, в зависимости от того, выставлен ли признак «ЭЦП» или нет. На этап с ролью «Создатель» может быть назначен пользователь из любой группы пользователей.
- Руководитель. Соответствует группе пользователей «Руководитель».
- Бухгалтер. Соответствует группе пользователей «Бухгалтер».
- Сотрудник. Соответствует группе пользователей «Сотрудник».
- Группу, созданную Администратором компании.
- Следующий шаг в настройке этапа маршрута – выбор участника. В этом поле можно оставить значение по умолчанию «любой пользователь» – это означает, что согласующим (подписантом) может быть любой сотрудник из указанной группы.
При необходимости можно указать фамилию конкретного участника маршрута согласования, тогда документ будет доступен для обработки только выбранному согласующему на данном этапе.
Примечание. Если в выпадающем списке Роль выбрана роль Создатель, то подписант не доступен для выбора, так как создателем (автором) документа может быть любой пользователей компании.
- В поле «Кол-во дней» есть возможность выставить количество дней, которое отводится на согласование документа на данном этапе. По умолчанию для каждого этапа срок согласования выставлен 3 дня.
Примечание: По истечении срока обработки документа пользователю, который просрочил срок обработки документа, указанный в шаблоне маршрута, придет на почту уведомление о том, что документ ожидает обработки.
- Если на настраиваемом этапе маршрута необходима подпись пользователя, то в поле «ЭП» необходимо выставить «галочку». Если подпись на данном этапе маршрута не требуется, то выставление признака «ЭП» не требуется.
Для сохранения настроенного этапа маршрута необходимо нажать на иконку «Сохранить», для удаления настроенного этапа маршрута необходимо нажать на иконку «Отменить». Сохраненный этап маршрута можно отредактировать – иконка «Перо», или удалить – иконка «Корзина».
Если требуется добавить еще этапы маршрута, то необходимо нажать по иконке «Добавить этап» и повторить цепочку действий, по созданию этапов, выбрав те значения из выпадающего списка, которые необходимы.
После добавления всех необходимых этапов маршрута, созданный шаблон маршрута необходимо сохранить.
