Настройка исходящих типов документов в системе E-invoicing по взаимосвязям

После того как взаимосвязь создана, она отображается в подпункте «Активные контрагенты» (1) пункта меню Контрагенты.

Для осуществления настройки типов документов необходимо в окне «Активные контрагенты» выбрать кнопку Настройка (6) для требуемого контрагента.

Настройка типов документов для активных контрагентов в сервисе E-invoicing

При нажатии на кнопку Настройка откроется окно «Настройка взаимосвязи с контрагентом». В этом окне можно включить или блокировать взаимосвязь – путём проставления «галочки» в поле Включить взаимосвязь.

Настройка взаимосвязи с контрагентом

Взаимосвязь будет находиться в одном из следующих статусов:

  • Активна – Взаимосвязь между двумя контрагентами является действующей (у компании при создании документа в списке контрагентов присутствует контрагент)
  • Заблокирована – Взаимосвязь между двумя контрагентами временно заблокирована (у компании при создании документа в списке контрагентов контрагент скрывается).

Для блокировки необходимо выбрать конкретную взаимосвязь в списке (отметив ее «галочкой») и нажать на кнопку Заблокировать (3).

По умолчанию в списке взаимосвязей (окно «Активные контрагенты») отображаются только активные взаимосвязи. Для отображения взаимосвязей в списке с тем или иным статусом необходимо воспользоваться фильтром. Для отображения необходимых взаимосвязей, необходимо в окне «Активные контрагенты» нажать кнопку Фильтр (5).

В открывшемся Фильтре, в поле «Активность» необходимо выбрать «заблокированная» для отображения только заблокированных взаимосвязей, «активная» – для отображения только активных взаимосвязей и «все» – для отображения как активных, так и заблокированных взаимосвязей.

Примечание: Кроме того, фильтром можно воспользоваться для отображения списка взаимосвязей по следующим параметрам:

  • Контрагент
  • Активность
  • Тип документа
  • Направление

Настройка типов документов доступна только для исходящих документов.

Быстрая настройка типов документов может осуществляться в двух форматах: «Стандартная» и «По умолчанию». Выбор того или иного формата производится путем нажатия на кнопку «Настройка» (4) в окне «Активные контрагенты».

«Стандартным» является следующий набор типов документов:

  • Счет (неструктурированный);
  • Товарная накладная;
  • Товарная накладная (неструктурированная);
  • Счет-фактура;
  • Корректировочный счет-фактура;
  • Прайс-лист;
  • Акт сверки;
  • Договор;
  • Акт о выполнении работ (оказании услуг);
  • Документ.

Таким образом, при выборе формата настройки типов документов «Стандартная», список исходящих документов будет соответствовать вышеуказанному списку.

Настройка типов документов в сервисе E-invoicing

Формат «По умолчанию» задается Администратором в пункте меню «Типы документов». В этом списке есть возможность выбрать (отметить «галочкой») те документы, которые должны быть отображены по умолчанию в списке исходящих документов во взаимосвязи с любым контрагентом.



E-invoicing Сбербанка DonAtom

Оценка: 5.0 / 2

avatar