Как настроить шаблон маршрута документа в сервисе E-invoicing Сбербанка

Шаблон маршрута – это путь, состоящий из последовательных этапов согласования, которые проходит документ системы E-invoicing внутри компании. При этом Администратор может настроить только шаблон того маршрута, который проходит документ на стороне его компании.

Шаблон маршрута можно настроить для входящих и исходящих документов:

  • по типу документа;
  • по типу и по контрагенту.

Для входящих документов доступна дополнительная настройка – по значениям атрибутов.

Для того чтобы настроить шаблон маршрута для типа документа, необходимо открыть вкладку «Маршруты». В открывшемся окне перечислены все типы документов, по которым есть созданные взаимосвязи.

Документы с маршрутами в сервисе E-invoicing

Для того чтобы настроить шаблон маршрута для исходящего документа в системе E-invoicing, необходимо пройти по ссылке с наименованием типа документа. Откроется окно «Настройка маршрута» для выбранного типа документа.

Настройка маршрута документа в сервисе E-invoicing

Правила настройки маршрутов подробно описаны в разделе Правила настройки маршрута

При создании шаблона маршрута в окне «Настройка маршрута» следует указать контрагента (при необходимости) и пройти по ссылке «Добавить этап».

Окно «Настройка маршрута» развернется, станут доступными для заполнения следующие поля:

  • «Контрагент» (1);
  • Отметка о необходимости ЭЦП (2);
  • «Группа» (3) (это может быть как системная, так и добавленная группа пользователей);
  • «Участник» (4);
  • «Кол-во дней» (5) ) (количество дней, которое отводится участнику маршрута согласования на обработку документа на своем этапе).

Создание этапа шаблона маршрута

В качестве примера настроим шаблон маршрута для документа «Договор» следующим образом: на первый этап согласования будет назначена группа «Отдел 2», в состав которой входят участники; на второй этап согласования назначим группу «Отдел 6», в которой нет ни одного участника.

Настройка маршрута документа в сервисе E-invoicing

Так как в группе «Отдел 5» нет участников, то назначение этой группы на этап шаблона маршрута невозможно. При попытке это сделать пользователю системы E-invoicing будет выдано предупреждающее сообщение.

Примечание.

Если при добавлении этапа не указан конкретный пользователь группы, то это означает, что документ «На обработку» поступит всем участникам группы.

Если указан конкретный пользователь, то это означает, что документ поступит на обработку только конкретно указанному пользователю.

ER-20005: Добавить этап №2 нельзя, так как в выбранной группе нет ни одного участника. Добавьте, пожалуйста, участника в группу

При настройке шаблона маршрута для входящего документа, есть возможность включить в шаблон маршрута значения атрибутов документа (при условии, что для данного типа документа назначены атрибуты – см. раздел Настройка типов документов.

В этом случае откроется форма настройки шаблона маршрута, которая представлена на рисунке.

Настройка шаблона маршрута с использованием атрибутов

При настройке шаблона маршрута есть возможность указать любое количество значений из тех, которые соответствуют данному атрибуту (1), а можно не указывать значения (2). После чего необходимо заполнить этапы согласования, как описано выше, и сохранить шаблон.

Добавление атрибутов в шаблон маршрута документа сервиса E-invoicing

В списочной форме шаблонов маршрутов, рядом с названием типа документа можно увидеть информацию о настроенных этапах маршрута (1), о назначенных шаблону значениях атрибутов (2), там же отображается дата создания шаблона (3).

Созданные маршруты документов в сервисе E-invoicing

Для одного типа документа может быть настроено несколько шаблонов маршрутов с разным составом атрибутов или их значений. Это позволит более гибко настраивать маршрутизацию документов.

При настройке нескольких шаблонов для одного типа документа следует учитывать следующее:

  1. Если для типа документа настроено 2 и более шаблона с одним атрибутом, в состав которого входит одно и то же значение, то входящий документ, содержащий атрибут с этим значением попадет в папку «Без маршрута».

    Например, есть 2 шаблона с атрибутом «Бонус». В одном шаблоне указаны значения атрибута «1я категория», во втором «1я категория» и «2я категория». Так как и в том, и в др. маршруте есть значение атрибута «1 категория», то входящий документ со значением «1я категория» атрибута «Бонус» попадет в папку «Без маршрута», потому что документ «не будет знать» по какому из маршрутов пойти. А входящий документ со значением «2я категория» атрибута «Бонус» попадет в папку «На обработку» к конкретному пользователю или к группе пользователей (в зависимости от настроек этапов маршрута), т.к. со значением «2я категория» есть только один шаблон маршрута.

    Обработка документов по маршрутам

  2. Если в шаблоне маршрута атрибуту не указаны значения, а у входящего документа указаны, то документ попадет в папку «На обработку» к конкретному пользователю или к группе пользователей (в зависимости от настроек этапов маршрута), т.к. шаблон с «пустыми» значениями атрибутов готов принимать документы с любыми значениями.
  3. Если в шаблоне маршрута перечень атрибутов шире, чем у входящего документа, то документ попадет в папку «Без маршрута».

    Например, у «Компании_А» настроен шаблон маршрута для типа документа «Договор» со следующими значениями:

    Шаблон маршрута с использованием нескольких атрибутов

    «Компания_В» создает Договор и в качестве значения атрибута» документа «Товары и услуги указывает «Наименование» (1). Как было сказано выше, данный документ попадет в папку «Без маршрута» (2), т.к. шаблон маршрута для данного типа документа прописан более подробно, а данный документ ему не соответствует.

    Маршрутизация документа с меньшим набором атрибутов, чем в шаблоне

  4. Кроме того, шаблоны маршрутов можно настраивать по-разному для различных контрагентов.

Например, у «Компании_А» настроены 2 шаблона для входящих документов типа «Договор». Значения атрибутов и этапы маршрута в обоих шаблонах одинаковые. Разность шаблонов состоит в настройке контрагента: в первом случае контрагент «Компания_В», а во-втором шаблоне – не указан.

При совпадении значений атрибутов и этапов маршрута у конкретного Договора с шаблоном маршрута, договор от «Компании_В» пойдет по первому маршруту, а договоры от всех прочих контрагентов – по второму.



E-invoicing Сбербанка DonAtom

Оценка: 5.0 / 2

avatar