Как работать с шаблонами платежных документов в Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Россия+7 (910) 990-43-11
Обновлено: 2020-01-12

Для быстрого создания однотипных документов в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн используются шаблоны платежей.

Для просмотра уже существующих шаблонов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перейти в пункт меню Платежи и переводы и щелкнуть по ссылке Шаблоны и регулярные платежи или в списке всех платежей и переводов (пункт меню Платежи и переводы – кнопка Все платежи) щелкнуть по ссылке Шаблоны и регулярные платежи.

    Переход к шаблонам, длительному платежному поручению и заранее данному акцепту

  2. На открывшейся странице выбрать раздел, в котором осуществляется работа с интересующим типом документа.

    Выбор раздела «Шаблоны» в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Также список шаблонов платежей отображается на главной странице системы Сбербанк Бизнес ОнЛайн в виджете «Мои шаблоны». При наличии избранных шаблонов виджет называется Избранные шаблоны и в нём отображаются только избранные шаблоны.

Список шаблонов на главной странице системы Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Для удобства при просмотре списка шаблонов можно воспользоваться фильтром. Например, для просмотра только избранных шаблонов платежных требований необходимо установить флажок в поле Показать только избранные и выбрать из списка значение «Платежные требования». В результате на экране будет показан список записей, соответствующих заданным параметрам.

Фильтрация в списке шаблонов

Для просмотра детальной информации по шаблону необходимо щелкнуть по строке с краткой информацией о нём.

Просмотр детальной информации по шаблону

При необходимости можно отредактировать или удалить выбранный шаблон. Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку на форме просмотра детальной информации по шаблону или напротив интересующего шаблона в списке нажать на кнопку и выбрать действие.

Список действий с выбранным шаблоном

Для создания нового шаблона необходимо нажать на кнопку Создать шаблон и выбрать в открывшемся списке тип документа.

Для создания документа по шаблону необходимо нажать на кнопку и перейти по ссылке Создать или установить флажок напротив интересующего шаблона в списке и нажать на кнопку Создать.

Также можно перейти к созданию сразу нескольких платежных документов одинакового типа по разным шаблонам.

Переход к созданию нескольких документов по выбранным шаблонам

Если вы часто используете какой-либо шаблон, его можно добавить в список избранных. Для этого необходимо напротив интересующего шаблона в списке щелкнуть по пиктограмме .


5.0/1