Как использовать шаблон для импорта документов в Сбербанк Бизнес ОнЛайн

Для импорта документа по шаблону в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн необходимо выполнить следующие действия:

  1. Перейти на вкладку Импорт.
  2. Напротив интересующего шаблона в списке нажмите кнопку и перейти по ссылке Импорт.

    Переход к импорту документа по шаблону

    Также перейти к импорту документов можно из списка всех платежей и переводов в пункте меню Платежи и переводы, щелкнув по ссылке Импорт платежей.

    Переход к импорту документа из списка платежей и переводов

  3. В открывшемся окне при необходимости можно изменить тип импортируемого документа, выбрать другой шаблон и изменить тип кодировки (по умолчанию установлено значение «Win»). Поддерживаемые типы документов и форматов при работе с шаблонами импорта представлены в Как добавить шаблон импорта/экспорта.

    Для того чтобы при импорте платежных поручений, содержащих несуществующих в системе Сбербанк Бизнес ОнЛайн контрагентов, информация о них была автоматически добавлена в справочник контрагентов, необходимо установить флажок в поле Импортировать новых контрагентов.

    По окончании импорта при успешном создании контрагентов на экране будет показана информация об их количестве, а также будет отображена кнопка для перехода к подписанию контрагентов. Если в процессе импорта контрагенты не были созданы, на экране появится кнопка для перехода к подписанию импортированных платежей.

    Настройка автоматического создания контрагентов при импорте платежных поручений

    Также в зависимости от выбранного типа документа на экране могут быть отображены дополнительные поля, которые требуется заполнить. Например, при импорте зарплатной ведомости необходимо будет указать вид зачисления и период, за который требуется выплатить денежные средства.

    Для загрузки документа в систему необходимо выбрать интересующий файл и с помощью левой кнопки мыши переместить его в блок для вложений или нажать на кнопку Выберите файл и выбрать данный файл двойным щелчком мыши.

  4. Нажмите на кнопку Начать, после чего на экране будет показан результат импорта документа по шаблону. Для перехода к импорту нового документа необходимо нажать на кнопку Импортировать новый файл.

    Загрузка документа для импорта по шаблону

  5. Если вы осуществляли импорт платежных поручений, а также если при импорте платежных поручений вы выполнили настройку автоматического добавления несуществующих в систему Сбербанк Бизнес ОнЛайн контрагентов, данные операции требуется подтвердить с помощью подписи.

    Переход к подписанию новых контрагентов

    Переход к подписанию импортированных платежей после подписания новых контрагентов