Оглавление обзора Сбербанк Бизнес ОнЛайн
Внимание! Электронный документ Заявление на оказание консалтинговых услуг входит в комплект документов КЦ. В ходе работы с заявлением обрабатываются также связанные с заявлением дополнительные документы: договор и акт (см. «Комплект электронных документов КЦ»).
Для формирования, отправки на обработку и уточнения заявлений на оказание консалтинговых услуг через систему Сбербанк Бизнес ОнЛайн:
- В области навигации выберите элемент Услуги → Консалтинговый центр → Заявления на оказание консалтинговых услуг.
- Откроется форма списка заявлений на оказание консалтинговых услуг.
- При необходимости настройте отображение списка документов (см. «Настройка отображения списка документов и шаблонов»).
- Сформируйте требующиеся заявления на оказание консалтинговых услуг:
- Создайте документы «с нуля» (см. «Создание заявлений на оказание консалтинговых услуг») или на основе существующих документов (см. «Формирование / просмотр документов и шаблонов», инстр. «Создание копии документа / шаблона»).
- При необходимости внесения поправок в документы отредактируйте их (см. «Формирование / просмотр документов и шаблонов», инстр. «Просмотр / редактирование документа / шаблона»). Удалите ошибочно созданные документы при необходимости (см. «Формирование / просмотр документов и шаблонов», инстр. «Удаление документа / шаблона»).
- При необходимости проверьте корректность заполнения полей сформированных документов (см. гр. инстр. «Формирование / просмотр документов и шаблонов», инстр. «Проверка корректности заполнения реквизитов документов»).
- Сформируйте подписи под документами в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами».
- При подписании каждого заявления будет автоматически создан документ «Условия предоставления консалтинговых услуг» с тем же номером, что и у заявления.
- Просмотрите и подпишите созданные документы Условия предоставленяи консалтинговых услуг:
a. В области навигации выберите элемент Услуги → Консалтинговый центр → Условия предоставления консалтинговых услуг.
b. Откроется форма списка Условия предоставления консалтинговых услуг.
c. Выберите Условия с тем же номером, что и у соответствующего заявления (договор должен иметь статус «Создан»).
d. Просмотрите условия (см. «Просмотр условий предоставления консалтинговых услуг»).
e. Сформируйте подпись под условиями в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами». - Отправьте в банк заявления на оказание консалтинговых услуг, для которых подписаны условия (заявления должны иметь статус «Подписан»):
Примечание: Соответствующие условия при этом будут отправлены автоматически.
a. В области навигации выберите элемент Услуги → Консалтинговый центр → Заявления на оказание консалтинговых услуг.
b. Откроется форма списка заявлений на оказание консалтинговых услуг.
c. Выполните отправку заявлений на оказание консалтинговых услуг в банк на последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов». - Если в ходе обработки заявления банком будут затребованы уточнения и / или дополнительная информация (статус заявлений изменится на «Требует уточнения» ), отправьте необходимую информацию (Вы можете также отозвать заявление в соответствии с инстр. «Отзыв отправленного в банк документа»):
a. Ознакомьтесь с описанием требуемых уточнений в комментариях к заявлениям и, при необходимости, во вложенных файлах в соответствии с «Просмотр заявлений на оказание консалтинговых услуг» и инстр. «Формирование и просмотр вложений».
b. Добавьте к заявлениям ответные комментарии и, при необходимости, вложенные файлы в соответствии с «Добавление комментариев к заявлениям на оказание консалтинговых услуг» и инстр. «Формирование и просмотр вложений».
c. Сформируйте подписи под заявлениями в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами».
d. Выполните отправку уточненных заявлений на оказание консалтинговых услуг в банк на последующую обработку в соответствии с инстр. «Отправка документов».Примечание: При необходимости обмен комментариями и вложениями для уточнения заявления может быть повторен неоднократно.
- При завершении обработки заявления на его основании банком формируется и направляется Вам электронный документ Отчет об оказании консалтинговых услуг. Когда заявление будет иметь статус «Обработан», обработайте соответствующий акт в следующем порядке:
a. В области навигации выберите элемент Услуги → Консалтинговый центр → Отчёты об оказании консалтинговых услуг.
b. Откроется форма списка отчётов об оказании консалтинговых услуг.
c. Выберите отчёт с тем же номером, что и у соответствующего заявления.
d. Просмотрите отчёт (см. «Просмотр отчётов об оказании консалтинговых услуг»).
e. Выполните обработку отчётов об оказании консалтинговых услуг:- Для того, чтобы утвердить акты, сформируйте подписи под ними в соответствии с инстр. «Формирование и проверка подписей под документами». Обработка соответствующих заявлений будет автоматически завершена.
- Для того, чтобы оформить претензию, перейдите к форме списка заявлений на оказание консалтинговых услуг, выбрав элемент Услуги → Консалтинговый центр → Заявления на оказание консалтинговых услуг области навигации.
Для заявления с тем же номером, что и у данного акта, оформите претензию в соответствии с «Оформление претензии к оказанию консалтинговых услуг». Обработка соответствующих заявлений будет завершена вручную сотрудником банка после урегулирования претензий.
Примечание: Если ни отчёт не подписан, ни претензия не оформлена в течении установленного срока согласования (в настоящей версии системы – 5 рабочих дней), отчёт и соответствующее заявление будут автоматически закрыты и их обработка завершена «по истечению срока» .
В результате выполнения указанных действий формирование и обработка заявлений на оказание консалтинговых услуг будут завершены.
